2022年投什么？两大主线呼之欲出！万亿级增量新蓝海，估值上升空间打开，

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投资要点:

①电动化，智能化持续推进，有望成为最大的智能终端，驱动硬件端量价齐升，为上游电子产业链带来诸多创新机遇。

②苹果，安卓系厂商加速布局，品牌持续迭代，全年出货量有望同比+80%至2000万台，动力强劲，高增长有望持续。

③智能机渗透及5G，折叠屏等技术创新，推动产品量价齐升，一超，一巨，多强格局形成，标的优选龙头和细分成长赛道。能耗双控制度即能源消费总量和强度双控制度，按省，自治区，直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标，对各级地方政府进行监督考核。。

④供不应求，结构性紧张问题仍在，行业从全面景气转向分化，国内市场景气度有望跑赢全球，短期季节调整不改国产替代趋势。国家发改委的能耗双控考核实施红黄绿灯预警机制:红灯为一级警告，表示形势十分严峻，指未完成进度目标，且与目标值差距大于10%；黄灯为二级预警，表示形势比较严峻，指未完成进度目标，且与目标值差距在10%以内；绿灯为三级预警，表示完成双控进度目标的地区，说明进展总体顺利。

消费电子估值:截止2021Q4，消费电子板块PE—TTM约为57倍，低于近两年历史中值水平半导体估值:截止2021Q4，半导体板块PE—TTM约为68倍2019—2021Q4三年估值区间为22~150倍，目前估值略低于三年平均和中值水平，2017~2021Q4五年估值区间为22~154倍，五年平均65倍，中值53倍，接近五年平均水平

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