消费电子股大爆发！旺季迎来需求复苏业绩兑现成关键关注电子板块两主线

今日三大指数集体上涨，其中创业板指数涨幅超过2%板块方面，消费电子，农业，科技创新板次新等板块涨幅居前其中消费电子概念股今日爆发，个股掀起涨停潮

新终端硬件迎来增长，消费电子需求复苏。

消息上，根据最近的报道，苹果一年一度的在线开发者大会将于北京时间6月7日凌晨1点召开苹果发布的活动海报显示，开发者也戴着一副眼镜一些媒体猜测可能表明苹果将推出一款AR眼镜可是，苹果分析师郭明·蒂在推特上表示，苹果的AR/MR头显进入量产还需要一段时间，苹果不会在苹果世界开发者大会上发布AR/MR头显和realityOS系统

虽然苹果AR设备的发布仍然值得讨论，但来自终端的新硬件增长继续帮助相关行业目前，半导体行业的需求处于稳定增长阶段，汽车，工业和数据中心的集成电路垂直应用有望保持高增长此前受疫情影响，笔记本电脑，液晶显示面板，驱动ic等细分行业景气度下滑可是，汽车电子和AR/VR成为行业创新的主要驱动力伴随着各地疫情好转，各地复工复产加快，消费电子也有望迎来复苏

AVIC证券指出，当前消费电子预期已经触底，展望后市，消费电子旺季即将迎来，受复工复产情绪上升，政策扶持等因素影响，需求逐步回暖在消费电子需求有望局部复苏的形势下，建议关注确定性较高的水果链上下游公司主要原因如下:1)苹果手机Q1出货量同比增长，与安卓阵营形成明显分化，苹果市场份额将进一步提升2)苹果的产业链公司表现良好尽管一季度消费电子景气度不佳，但Luxshare，环球科学工业股份有限公司等仍然实现了营业收入和归母净利润的双双增长3)下半年新品发布会提供增量，优质龙头公司有业绩+估值提升的双击空间

预计供应链将逐步恢复，关注第二季度业绩的兑现情况。

伴随着消费电子板块今日迎来大爆发，半导体芯片板块整体提振强势截至今日收盘，板块指数涨幅超过3%目前地方政策刺激消费加速，终端需求有望恢复郭盛证券指出，电子行业估值已经达到历史底部，2018年很多龙头公司估值已经达到底部以下从第一季度开始，领先的电子核心公司继续保持高增长，R&D投资大幅增加，新产品加速推出，工业价值提升伴随着上海疫情的逐步好转，供应链有望逐步恢复

业绩方面，在今年披露的一季报中，各子行业业绩进一步分化，其中半导体板块的IGBT，设备，MCU，仿真，代工制造等子行业保持相对景气中信证券指出，在上下游板块趋好回暖的短期逻辑下，预计成长性行业将企稳向好，定价和利润共振能力增强部分企业二季度业绩有望环比回升在下游需求高企，国内生产加速的中长期逻辑下，预计具有全球竞争优势的成长标的估值和业绩将匹配上升

展望后市整个电子行业，中信证券认为，目前电子板块估值处于历史低位，核心资产价值凸显。它重申积极关注两条主要投资路线:

第一，上游半导体依赖景气度资产导向依赖于设备/制造的国产化，资产导向侧重于客户结构好，全球竞争力强的设计企业目前半导体板块第一，重点关注同比增长明确的细分方向相关推荐:北方华创，中威公司，梅生上海，SMIC，华虹半导体，士兰威，星半导体，赵一创新，兰琪科技，威尔，恒轩科技，陈静等

二，下游终端关注创新增量蓝海:寻找确定性强的纯增量下游产品赛道，重点关注汽车电子，AIoT(手表，VR)，也建议关注业绩明确的细分方向，比如手机存量市场的折叠屏增量相关推荐:歌尔，虞舜光学科技，长信科技，川音控股，东山精密，横店东磁等