风电光伏装机高速增长，北上资金加码三只龙头

1.6万亿投资，第二批大基地建设启动，规模远超第一批！风电装机快速增长，北方首都增加三个龙头。

业内预计，第二批冯光基地直接投资将超过1.6万亿元，可带动相关产业投资超过3万亿元。

景区基地建设正在加快。

国家能源局最近几天公布的数据显示，第一批大型风电光伏基地已有90%以上开工建设，第二批大型风电光伏基地建设也已启动。

2021年底，国家发改委，能源局发布了第一批以沙漠，戈壁，沙漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目名单，总规模97GW今年公布的第二批风电光伏基地项目超过450GW，远高于第一批业内预计，第二批冯光基地直接投资将超过1.6万亿元，可带动相关产业投资超过3万亿元

大型风景基地推动上游产业快速发展。

国家能源局数据显示，截至今年6月底，全国发电装机约24.4亿千瓦，同比增长8.1%其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%，太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%

风光基地的建设将为产业链的诸多环节带来新的增长空间，如风扇，电池，组件，逆变器，电站运营等方正证券认为，目前光伏基地和全县同步推进配电伴随着硅料价格的回归和产业链价格的下降，装机量有望大幅增长在大型风电基地，风电下乡和老机组改造的推动下，十五期间年均装机容量有望增加到60GW以上

大量资金北上增加3龙头的位置。

作为以新能源为主体的新动力体系建设的关键一环，冯光基地承担着中国能源结构调整的重任首批项目的建设和运行，加快了荒漠化地区的资源开发和经济发展，缩小了区域发展的不平衡，提高了国家能源安全和环境保护水平，社会经济效益显著

统计显示，目前已有18家上市公司深度参与冯光基地建设根据已公布的中报业绩，中天科技，浙江新能，TBEA，中国石油，三峡能源等5家公司净利润增速超过40%中天的净利润增速最为明显公司预计上半年净利润17亿元至20.4亿元，同比增长580%至716%

从机构关注度来看，6股被10余家券商研报正面评价龙绿色能源最受机构青睐，共有33份研报提及该股根据交易均价粗略计算，7月份以来，金风科技，隆基绿色能源，三峡能源增持金额过亿

金风科技年报显示，2021年，公司全国新增装机容量达11.38GW，占国内市场份额的20%，连续十一年位居全国第一公司风电场开发业务在大型基地，源网，负荷和存储一体化，风电场技术改造和扩建，绿色电力园区和火电厂灵活转型等方面实现了业务突破

龙绿能的高效单晶组件产品适用于沙漠，戈壁，沙漠地区的光伏电站，将积极参与国家大型风电光伏基地项目建设，为客户提供高效的光伏产品和解决方案。

三峡能源大力发展海上风电，进一步推进以沙漠，戈壁，沙漠地区为重点的大型景区基地建设，探索开发抽水蓄能，新能源蓄能，氢能等新业务在全国首批约1亿千瓦大型风电光伏基地项目中，公司收购了685万千瓦的基地项目

中国石油重点推进风光储一体化风电光伏项目，积极参与西部油区以沙漠，戈壁，沙漠治理为重点的国家风电光伏基地建设项目。

甘肃省咨询子公司水利水电设计院紧盯十四五期间甘肃省第一，第二批风电，光伏发电项目，积极参与编制以沙漠，戈壁，沙漠地区为重点的大型风电光伏基地规划《甘肃省实施方案》。

内蒙古，青海，新疆，甘肃等地区的大型风电，光伏基地项目提供新的风光产品。

目前，电投能源正在开发建设通辽100万千瓦风电基地项目，上海庙新能源基地阿拉善40万千瓦风电项目，锡盟新能源基地贝利古台50万千瓦风电项目，阿右旗20万千瓦储风一体化项目在建新能源总装机容量约300万千瓦到十四五末，公司计划新能源装机容量达到700万千瓦以上

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