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岱勒新材300700盈利能力改善产能持续释放

戴新材预计2022H1归母净利润3950万元—4350万元,上年同期净利润亏损1690.88万元,实现同比扭亏,扣除扣非净利润3790万元—4150万元,去年同期净利润亏损1886.76万元,实现同比扭亏。

公司2022H1业绩大幅上升,同比扭亏为盈其中,2022Q2归母净利润约为2599—2999万元,环比上涨约92.38%—121.98%业绩略超预期,主要是公司订单饱满,产能持续释放主要产品产销量较同期大幅增长同时,规模效应逐渐显现,成本得到有效控制预计我公司光伏金刚线出货量300—350万公里,盈利能力较一季度进一步提升

2022年以来,受欧洲能源危机和印度抢装的影响,光伏下游需求超预期,变压器变薄变薄带来的额外增速,给变压器行业带来了高景气周期今年以来,大部分企业开工率保持较高水平,价格降幅较小

自今年3月公司产能达到100万公里/月以来,产能不断提升,预计7月份产能将达到140万公里/月同时,20线机已经过验证,下半年将批量投入运行年底将投入300万公里/月能力的设备,预计年底释放能力200万公里/月以上预计如果按计划扩产,规模效应将继续推动公司降低成本,从而持续改善盈利能力

考虑到公司盈利能力快速提升,而产能仍在逐步释放,我们上调公司盈利预期预测2022—2024年我公司营收分别为8.12/13.88/19.39亿元,EPS分别为1.10/2.03/3.30元目前股价分别是31,17,10倍PE,继续维持推荐投资

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