行业深度！一文带你了解2021年中国咖啡行业产业链现状、市场竞争格局及发

主要咖啡上市公司:目前国内咖啡上市公司主要包括:农夫山泉和康师傅控股。

本文的核心数据是:咖啡种植面积，咖啡产量，咖啡消费量，以及咖啡产业市场细分格局。

1.咖啡产业链概述。

咖啡，一种由烘焙和磨碎的咖啡豆制成的饮料，与可可和茶一起，是世界上三大饮料之一从咖啡产业链上下游来看，咖啡产业上游主要涉及咖啡豆种植，采摘和咖啡机供应中游主要是咖啡豆的加工，下游是咖啡的流通，不同类型咖啡的流通/销售渠道不同

在上游领域，咖啡加工商采购咖啡豆一般有两种方式，一种是直接从种植基地采购咖啡豆，另一种是从生豆贸易商采购咖啡豆在中国，云南省是中国最大的咖啡种植省，生豆的贸易商主要是全球企业，包括日本的UCC，法国的路易达孚和日本的三井株式会社在咖啡机厂商中，大型，专业的咖啡机市场被国外企业占领，如瑞士雪莱，瑞士法兰克，意大利NUOVA等国内咖啡机厂商主要以生产国产咖啡机为主，代表企业包括广东美的咖啡，新宝股份，小雄电器，广州大正集团等

在中游，根据咖啡细分市场的参与者类型，现磨咖啡的代表品牌有星巴克，瑞幸，太平洋咖啡，歌诗达等即饮咖啡市场的代表品牌有雀巢，星巴克，UCC，农夫山泉炭等在速溶咖啡市场，参与者类型众多，呈现出研磨咖啡，即饮咖啡和新品牌共同竞争的局面

在下游流通市场，流通渠道可分为连锁咖啡店，便利店等线上线下渠道其中，连锁咖啡店和便利店是现磨咖啡的主要消费渠道，而即饮咖啡和速溶咖啡则通过超市，商店和电商平台销售

2.中国咖啡产业链上游分析。

3354国内咖啡豆产量趋于稳定。

据农业农村部统计，2010年以来，我国咖啡种植面积逐年增加，种植规模在2014年达到最大，之后呈下降趋势。

2018年全国咖啡总面积184.05万亩，同比增长2.35%，其中收获面积141.24万亩，居世界第21位，其中云南咖啡面积占全国的99.22%，海南占0.37%，四川占0.16%，只有广东，广西，福建，贵州，西藏的少量咖啡种植未纳入统计。

据农业农村部统计，2010年以来，全国咖啡豆产量逐年上升，2016年总产量达到16.03万吨，之后呈逐年下降趋势。

2018年我国咖啡豆总产量13.79万吨，居世界第13位，产量较上年下降6.35%，其中云南占全国产量的99.55%，海南占0.40%，四川占0.15%，广东，广西，福建，贵州，西藏等省咖啡产量较少，未纳入统计。

2020年云南省咖啡豆产量13.51万吨未来，云南省的咖啡豆产量将占全国产量的比重2020年全国咖啡豆产量约13.65万吨

2)2021年1月以来，生咖啡豆价格小幅反弹。

从生咖啡豆成交价格来看，根据云南国际咖啡交易中心数据，2021年1月以来，我国生咖啡豆订单价格小幅上涨，截至5月，P1，P2(优质二级)，C1(商品一级)咖啡豆订单价格维持在20—25元/斤之间，C2(商品二级)为18元/斤。

3.中国咖啡产业链中游分析。

3354中国咖啡产量约12万吨/年，进口量整体下降。

根据t签发的《全球咖啡市场与贸易》

2)中国咖啡消费普遍增加，一二线城市消费者养成了喝咖啡的习惯。

据美国农业部统计，2015年以来，中国咖啡消费量普遍增加，2019/2020咖啡年度，中国咖啡消费量为3350千包，约19.5万吨(人均每年15杯)，同比增长4.8%，2020/2021年，中国咖啡消费量为20.1万吨。

同时，从区域消费潜力来看，根据德勤2021年4月发布的调查数据，我国一线城市和二线城市的消费者已经养成了喝咖啡的习惯，一线城市尤其如此由于生活节奏快，消费者已经将咖啡视为日常饮品，人均消费已达326杯/年

3)国内速溶咖啡市场增速放缓，精速溶成功进入赛道。

1989年，雀巢集团在中国推出1 2速溶咖啡，也被认为是中国现代咖啡市场发展的开端长期以来，速溶咖啡在中国咖啡市场占据主导地位2018年，速溶咖啡市场占国内整体市场的71.8%可是，伴随着现磨咖啡和即饮咖啡的发展，以及居民消费的上升趋势，以方便和低价著称的速溶咖啡市场放缓根据Mintel Mintel发布的数据，2019年后，中国速溶咖啡市场增速将降至4%左右

但最近几年来，国内速溶咖啡市场涌现出一批精品速溶咖啡品牌，他们依托精品这个卖点，以小巧便携的包装进入赛道，实现了精品与便携的差异化竞争，最终赢得了市场的追捧。

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以网红品牌—三顿半为例，2015年，三顿半品牌成立，2019年，三顿半在天猫双十一时登顶咖啡类目榜首，2020年天猫618期间，三顿半力压雀巢，星巴克两大巨头，跃居天猫618冲调大类销量第一。

4)国内现磨形式不断创新，新一线城市咖啡馆数量最多

现磨咖啡在中国市场的起步是源于1998年星巴克的入驻，此后，中国现磨咖啡市场不断发展，咖啡文化也被逐渐普及，2016—2017年，以瑞幸，连咖啡为代表的新零售咖啡，融合自提+外卖的消费模式，使国内现磨咖啡市场格局发生了变化，同时，在快咖啡消费趋势下，最近几年来，国内连锁便利店也开始涉足现磨咖啡，例如全家的澎湃咖啡，711咖啡等。

根据德勤公布的数据显示，截至2020年末，全国共有10.8万家咖啡馆，其中有3.17万家分布在新一线城市，占比为29%。

同时，在各代表性品牌的门店数据来看，2020年末，星巴克在中国现磨咖啡市场的门店数量最多，达4200家，其次是瑞幸，门店数量在3900家左右。

5)国内即饮赛道跨界者多，市场集中度较高

即饮咖啡发展时间较短，但相较速溶咖啡更便于携带，较咖啡厅资产更轻，运营成本更低，加之咖啡在书店，电影院，商店等场景的融入，最近几年来，即饮咖啡市场呈快速增长趋势据中国食品网公布的数据显示，2021年，中国即饮咖啡市场将达149亿元，到2022年，全球即饮咖啡市场增速将超过瓶装水和软饮料

即饮咖啡市场的扩容吸引力了众多咖啡品牌，软饮料品牌和饮用水品牌的跨界例如，可口可乐以51亿美元收购COSTA，2020年在中国推出的第一款即饮咖啡，蒙牛，伊利分别于2019年推出了即饮咖啡产品，农夫山泉推出的炭仌系列，在市场上也火热了一波

目前，线上平台是即饮咖啡的主要销售渠道数据显示，2021年2—4月，淘宝，天猫平台上的即饮咖啡销量集中度较高，市场份额排名前4的品牌合计在70%以上

4，中国咖啡产业链下游分析

——线下:咖啡馆连锁化率较低

咖啡的线下销售渠道主要包括咖啡馆，便利店和商超，其中咖啡馆仍是国内市场中不可或缺的线下渠道。数据显示，2020年，我国咖啡馆的连锁化率较低，不足13%，而独立运营的咖啡馆数量达9.44万家，占比约87.0%

2)线上:消费方式多样化

5，中国咖啡产业发展趋势分析

——消费者愈发爱喝美式/冷萃咖啡

一方面，从咖啡的消费品类来看，以现磨咖啡为例，数据显示，相较于2017年以前，我国消费者消费美式/冷萃和摩卡咖啡品类的比例大幅提升，特别是美式/冷萃咖啡，消费比例由24%提升至49%，一定程度上说明该类咖啡的消费潜力是较大的。

2)石油咖啡市场值得期待

石油咖啡，即以加油站+咖啡的模式售卖咖啡据易捷咖啡的数据显示，国外成熟市场加油站利润有50%以上来自非油品业务，在一些发达国家，加油站便利店咖啡几乎成为一种标配借鉴最近几年来便利店咖啡在中国迅速发展的趋势，未来石油咖啡或将大有所为

而在2019年，中国市场上诞生了首个石油咖啡品牌—易捷咖啡，该品牌是中石化推出的自有咖啡品牌，2020年12月，中石化易捷宣布与互联网咖啡品牌连咖啡成立合资公司，主营加油站便利店咖啡业务易捷咖啡打造了三种不同定位的系列产品，即92#，95#(时尚特饮)，98#(精品系列)，与中石化加油站场景完美契合