本周,两家中国公司正式宣布发行GDR,并在瑞士上市无独有偶,这两家公司都是锂电池板块的热门股
两家中国公司正式宣布出海
a股公司海外上市又有新进展!杉杉股份和科达制造上周五宣布发行GDR并在瑞士证券交易所上市,这意味着这两家公司成为首批在瑞士证券交易所上市的a股公司。
杉杉股份7月22日发布公告称,公司发行并在瑞士证券交易所上市的GDR招股说明书获得瑞士证券交易所监管机构招股说明书办公室的批准本次发行的每只GDR代表公司5股a股,拟募集资金总额约为2亿至4亿美元
科达制造当天发布公告称,7月22日,公司发行的GDR招股说明书获得瑞士证券交易所监管机构批准,并在瑞士证券交易所上市公告称,科达制造发行的GDR价格区间预计为每GDR 14.43美元至14.58美元,拟募集1.73亿美元至2.92亿美元
两家公司还在公告中披露,已发行的GDR自上市之日起120日内,或价格稳定期内,不得转换为a股限制期过后,合格投资者不仅可以通过国际订单市场买卖GDR,还可以通过跨境转换机构跨境转换GDR和a股跨境转换包括a股转换为GDR和GDR转换为a股
值得一提的是,本周,另一家锂电池公司郭萱高科也发布公告称,发行GDR赴瑞士上市已获中国证监会批准,并获得瑞士交易所附带条件的批准,距离正式获批上市仅一步之遥。
今年以来,监管层密集表态支持中国企业海外上市,多家a股上市公司纷纷响应除了上市公司,还有很多公司,包括三一重工,乐普医疗,杨明智能,方大炭素,绿道股份,健康元,欣旺达等,已经宣布他们打算发行海外上市的GDR
海外发行GDR有什么影响。
今年2月,中国证监会发布了《境内外证券交易所存托凭证互联互通业务监管规定》,扩大了适用范围国内纳入深交所合格上市公司,海外拓展至瑞士,德国等欧洲主要市场
此举被视为中国资本市场改革的重要一步,不仅有利于提高国内资本市场的开放程度,也有利于国内企业在国际资本市场的形象。
华鑫证券曾指出,与固定收益融资方式相比,海外发行GDR融资对公司有几点改善:
1.股权稀释会降低,
2.拓宽融资渠道:通过发行GDR,可以筹集境外资金,
3.改善股东结构:通过直接接触瑞士资本市场,可以吸引海外长期投资者,改善公司股东结构。
以科达制造为例,公司建材机械业务覆盖印度,孟加拉,巴基斯坦,东南亚,非洲,欧洲等60多个国家和地区,亚洲第一,世界第二这项业务的高端市场基本位于欧美,最大的竞争对手位于意大利华鑫证券认为,GDR在瑞士证券交易所上市可以提升公司在欧洲市场的知名度,募集资金可以促进海外业务的快速发展,有助于公司国际化战略的稳步实施
日前,工程机械龙头三一重工正式宣布将在瑞士证券交易所发行GDR在公告中,三一重工还提到,公司为拓宽国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,推进国际化战略,拟发行GDR同时,也是公司响应国内资本市场政策号召,深化中欧资本市场互联互通,利用境外资本市场促进实体经济发展的重要举措
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