龙头股10日暴涨56%！半导体股连日活跃中报分化下哪些方向仍具高景气？

今天，半导体板块上涨截至收盘，板块指数涨幅超过2%个股方面，全伦电子涨逾15%，大港股份涨停，中盈科技，京华微，中晶科技，雅克科技涨逾9%，上硅业，华海清科，聚鑫科技，雷震科技，思瑞普涨幅居前，其中大港股份10天录得6板

消息面，美国《芯片法案》最近几天在众议院正式通过，该法案将为美国半导体制造业提供约527亿美元的政府补贴，为芯片工厂提供240亿美元的投资税收抵免有分析指出，美国众议院通过芯片法案，全球半导体产业链已日趋碎片化，供应链安全成为世界各国政府关注的焦点目前全球半导体产业竞争已经开启，半导体制造和设备公司有望长期受益

受该消息提振，半导体板块继续活跃截至今日收盘，板块指数近10个交易日上涨近4.7%，个股也迎来大规模上涨其中，大港股份近10日上涨近56%，田玉娥先进上涨近44%，芯源微涨近31%中经电子，碧意威，长广信等个股涨幅超过20%，板块内近30只

中信证券指出，目前国内晶圆厂正在不断扩大资本支出，半导体设备及材料行业在国际环境刺激下有望迎来加速发展期国内设备厂商的产品线正在逐步完善，在刻蚀设备，薄膜沉积设备，CMP设备，清洗设备等工艺上取得了突破在28纳米及以上，而半导体材料如光刻胶，硅片，CMP浆料/垫，溅射靶等继续推进，逐步批量引入生产线伴随着未来本土晶圆厂的份额越来越大，相关厂商将长期受益

电子行业报分化，关注景气细分轨迹。

受下游消费电子产品需求减少的影响，许多半导体公司业绩不佳目前，已披露中报预告的120多家电子行业上市公司中，有近50家净利润出现下滑从子行业来看，根据东方财富证券研报统计，业绩同比双高的赛道包括新能源电子，汽车电子，半导体设备和智能终端，业绩增速分化明显的赛道是消费电子，半导体材料和数字芯片

东方财富证券认为，不同板块的投资特征相当显著新能源电子，汽车电子等高景气赛道，2022年Q2净利润同比和环比增速将持续提升，是重点投资方向，同时要关注可能出现底部反转现象的板块，如LED板块，其同比增速较低，但环比增速已经开始反转，可能触底反弹，也存在个别投资机会

至于具体的细分方向配置，平安证券指出，面对诸多不确定因素，半导体行业一直在稳步前行，结构性机会依然存在汽车及工业，电力，第三代半导体等细分赛道相关应用领域仍在提升与此同时，对设备和材料的需求将会继续功率半导体领域，推荐时代电气，斯达半导体，信捷能，士兰威，设备材料方面，推荐中威公司，北方华创，李昂威，关注田玉娥先进，国内赛道，关注赵一创新等